رودولف باید پیش از نیمه‌شب شب سال نو، «هپی» یعنی نوزاد سال نو را پیدا کند.

میوزت گربه‌ای رویاپرداز است که از زندگی در یک مزرعه فرانسوی خسته شده و به دنبال هیجان پاریس دهه ۱۸۹۰ می‌رود. خواستگار گربه‌اش، ژان-تام، و همراه پشمالوی او، روبسپیر، به دنبال میوزت می‌روند، اما او از قبل تحت تأثیر یک باند مدلینگ گربه‌ها به مدیریت مادام روبنس-شات و دستیار حیله‌گرش، میوریس، قرار گرفته است.